明日主题前瞻
1、特高压丨8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约亿元。
点评：中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计-年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。
相关公司：许继电气、安靠智电
2、兽药丨农业农村部近日表示，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。
点评：据了解，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，由于宠物市场规模较小，利润空间无法支撑企业大量投入研发，再加上药品研发所需时间长，所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出，未来几年我国宠物将迎来老年潮，老龄化将导致宠物发病率升高，宠物医疗市场将会进一步增长。短期内，依靠政策推动人药及兽药转宠物用，国产宠物药能更快上市；长期来看，医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。
相关公司：瑞普生物、普莱柯
3、动力电池丨近日，工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。
点评：今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计，年我国动力电池总退役量有望达到.3GWh，-年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下，预计年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过亿元。
相关公司：超越科技、浙矿股份
4、电网丨据报道，8月3日从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电网同时在建重大电网工程项目近项。
点评：重点项目密集布局释放积极信号，不仅有利于推动电网高质量发展，也将有力带动上下游产业复工复产，为经济运行增添新的动力。电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。
相关公司：金冠电气、神马电力
5、工程机械丨据报道，通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，年1-6月我国工程机械进出口贸易额为.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。
相关公司：三一重工、中联重科
行业宏观新闻：
1、工信部：将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。
2、国家能源局：上半年我国能源供需总体平衡，可再生能源新增装机万千瓦。
3、农业农村部：将加快宠物用新兽药生产上市步伐。
4、乘联会：7月乘用车市场零售.8万辆，同比增长17%。
5、中汽协：年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报申报车型优惠后应在20万元以内。
6、年度中国广告业发展指数同比增长6.90%。
大盘表现
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